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2010-2020:中國財富邏輯,就此改寫

2020-08-26 10:49 來源:正和島(ID:zhenghedao)

摘要:“信息流,商品流,資金流,關系鏈”只有這四者,才是生意的本質。

也許,現代醫學讓人可以活十個十年,但決定你人生高度的,只有其中的兩到三個,但更多時候,只有一個。

那些登峰造極的時刻,總是因為幾個核心要素的疊加,從而實現了戴維斯雙擊般的效果。而那些一瀉千里的潰敗,亦是因為某些負面要素的疊加。

其興也勃,其亡也忽。

01

2010年,中國第一神股還不是茅臺,那一年也沒有那么多人囤茅臺喝醬香。股價在100多徘徊。

這一年,五糧液的營業規模達到了155.41億,超過貴州茅臺接近40億。

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站在那個時間點,如果你寫一篇,《貴州茅臺可以賣到2500一瓶》。我覺得股民們會罵你是傻逼。畢竟那一年貴陽的房價均價只有5487元,今天被稱為中國最牛投資機構的合肥市均價只有6342元。

那一年,你要說合肥能成為投資大神,我估計大家也是不信的。那時,中國中部的經濟崛起尚未開始。

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所以,過去十年你最好的理財方式是啥?是買個房子然后把所有閑錢變成茅臺儲藏在你的房子里。如果再買一點茅臺股票,你就是人生大贏家。但是事后諸葛亮誰都會做,是不是?

如果我們一定要總結一點道理出來,那就是:在那個大增長時代,很多價格不能通過長期的商業價值來判斷,而只能用貨幣現象來解釋。

房子,茅臺,茅臺股其實是一個東西,那就是他們都變成了金融產品,是資金避險的方式,是對抗通脹的等價物。

呵,事后諸葛亮就是這么好做。

2010年到來前的一個月,洋河股份上市,這家企業起碼顛覆了兩個認知:1. 白酒必須是暖色系的瓶子,它主打藍色。2.深耕一個省,也可以做很大,然后再慢慢做開去。

后來,全體白酒企業都顛覆了一個認知,這個行業原來可以那么大。年銷售幾十個億那都是起跳平臺。

這還告訴我們一個最樸實的道路,人啊,入對行很重要。有的行當,天花板可以到幾百億,有的行當再折騰你就是幾個億的命。

還有,在中國,什么都可以泡酒。什么動物一但傳說具備了某種不可描述的功效,那么就離絕種不太遙遠了......

02

2010年世博會,人山人海。

站在疫情后的今天,突然有點想念那種疲憊不堪的擁擠。失去的總是更珍貴。

那時候,我有個發小,我們住在一個小區,隔壁樓,經常互相串門吃飯,去他家打超級瑪麗。最近樂高推出了超級瑪麗聯名款,和約翰列儂紀念款,真的是打中了老去的人們的心。

他爹是警官,被迫學習英文。我教了他很久,就記住了一句“pardon?“所以后來我叫他怕等叔。

怕等叔一直說:我虧就虧在英文不好,知識改變命運啊。然后給我夾了一塊紅燒肉。

是的,這事依然沒有改變。只是這個時代能改變命運的知識,和過去的知識不一樣了。

后來,紅燒肉三個字也被人給毀了。

樂高,在世界范圍內,也變成了超越玩具的收藏品,社交貨幣和大孩子的信仰。樂高還變成了一種興趣愛好的代名詞,兩個男人哪怕第一次見面,只要說到自己是樂高迷,瞬間比是老鄉還親。這就是亞文化的力量。

也許,男人至死是少年。

03

2010年的時候,只有一個日化集團敢站出來說,自己要趕超英美。他就是上海家化,但其實說實話,也沒有幾個人相信。

剩下的大多數國產廠商都還在縣城日化店里搶占渠道,要么在大賣場里爭奪大媽,要么在OEM,ODM。

總而言之,言而總之,十年前,你喊國貨崛起,大多數人是不信的。十年過去了,因為種種原因,上海家化一言難盡,但新國貨真的崛起了。花西子,完美日記,一茬接一茬。連汽水大家也都愛國貨的了,喜小茶,元気森林。

2012年后,淘品牌起來了。美妝女裝,包包,內衣,再到后來的食品類。阿芙,御泥坊,韓都衣舍等一系列品牌都是那時候做起來的。同時成就的還有一大批TP代運營商,麗人麗妝,寶尊等等。

2013年,到濟南調研,大明湖畔,一位電商代理商老板盛情地接待了我們。豪情萬丈地說了自創品牌的夢想。

那夜色,如此美麗,就像夢想一樣。

到了2014年,就再也沒有淘品牌什么事了。出淘,做垂類電商成了那段時間的熱點。但后來基本上都沒有干成。

淘品牌,之所以不是品牌。其中很大的原因就是因為他是純線上的,他所有的費用都砸在品類詞和搜索流量上,他沒有品牌資產的沉淀。隨著競爭要素和成本結構的變化,就會隨風而去。

所以其實用戶要買的是20元10條的內褲,至于你叫AB,還是BA,還是CD。他們是無所謂的。

而品牌是啥。就是我要買CK。你和我說這個更便宜。我回答:哦,但我還是要買CK。

還有,單純依靠線上,你的生命力并不立體也不夠滲透。電商一路狂奔的十年后,我們依然發現在江西撫州山溝溝里的小縣城,大家是這樣購物的。同時,溢價還是來自于逼格,圈層認同,和品牌。

這段時間,服裝產業大躍進,全中國的庫存服裝可以夠全體中國人穿好幾年。唯品會本質上是抓住了這個而一戰成名的。

其實陽光底下,沒有新鮮事。這幾年討論的去庫存,下沉,五六年前也是這么干的,只是不同的時間點不同的叫法。

如果我們把淘品牌和商場品牌庫存太大,兩件事情放在一起看,你會發現另外一個殘酷的事實。那就是:當商場貨1000的時候,價格敏感的用戶也許會選擇400的你。但是他壓力太大了,他上了奧特萊斯,上了電商,賣500,甚至無限趨近400的均線。(數字純假設)那對不起,我才不要沒有品牌資產的牌子。

04

16年的時候,我采訪過一個連續創業者。他屬于AT最早期的員工,曾做過淘寶TOP10服裝店,但是又一年雙十一前,倉庫因為意外燒了,后來他做了汽車后市場的相關產品,(汽車后市場也是一言難盡)。

仔細一算,如果拿著股票啥事不干,現在股票價值遠超過折騰。但是市場上廣為流傳的故事是:有人放棄了百萬股票,做出了N億的企業。

如果我們把一個人的十年拉出來,你會發現,曾經同樣的人,甚至同樣聰明,努力,怎么會差這么多。這種事情,還真的是說不清楚。

玄學之所以有巨大的生命力,是因為很多事情你確實很難去解釋。或許,這也是成功的故事,那么受人歡迎的原因吧。

05

回望2015,2016,2017那真的是一個中國VC的黃金年代啊。那時候XX資本,如雨后春筍般涌出。光參加路演會,一年里就沒幾天能休息的。

有一次陪朋友去見投資人,在一個做水泥發家的老板碩大的辦公室里,他說:“給你一分鐘打動我。”當時我心里想,您咋不說,一秒鐘呢。

后來那一年有50個項目用分鐘打動了他,在第二年,那些項目都消失了。這得賣多少水泥啊。

二級市場上,抓住個十倍股,就是大牛。但很長一段時間里,風投市場上,沒有100倍,都不好意思自己擅長做投資了。所有的故事都是一分鐘決策,千倍回報。

有人一把梭哈上去了,有人一把梭哈結束了。并沒有任何一個側面和正面能夠代表一切,它像一顆高爾夫球,好像是一個圓,但卻擁有無數個橫截面。

終于,投資行業迎來了和全產業一樣的宿命。無限向頭部集中,以及少數極其垂直的基金。募資難,投資更難。

如果你不是頭部資本,現在都是都是跪求入一點好項目,出去玩都是投資人買單。

五年河東,五年河西。

這依然是產業現象+貨幣現象的綜合表現。龍王天天下雨,賣傘的賣雨衣的賣烘干機除濕機的就發財。有時候和個人能力真的有那么大的關系嗎?或許那個1000倍里的10%是個人能力,剩下的都是造化。

造化可以成就你,也可以弄人。

06

2020年的八月站在亞洲最大的商場,廣州正佳廣場里,要不是大家還帶著口罩,你或許都感受不到疫情還沒有徹底消滅。在這個品牌廝殺最強烈的前沿陣地,五萬平米里,幾千個品牌在搶奪市場。

每個月都有店鋪倒下,都有新的店鋪起來。

如果你拉住這個商場的招商問一下,他可能也說不清楚,十年里,這里倒下了多少品牌。

浪淘盡,千古風流人物。

故事,都是幸存者寫下的。但故事不一定是完全對的。過去十年,到底是品牌的十年,還是雜牌的十年?還是商業地產的十年?

或許都是。

零售業在2010年至2014年間從15.7萬億元升至27.2萬億元,近乎翻倍。

從2014年到2019年,又從27.2萬億增長至41.1萬億元,再次翻倍。

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但迄今,在諸多類目,雜牌占據60%以上的份額。比如襪子,內褲,胸衣。

2019年全國開業購物中心529個,體量4772萬㎡,但總數量還減少了。因為有大量的商場關停改造。

如果說,有淘品牌,其實還應該有一個叫做“萬達品牌”。那就是隨著商業地產的崛起,跟隨者萬達系全國瘋狂開店而起來的品牌。

對應的還有“蘇寧品牌”,“國美品牌”。比如老板電器,在家電賣場的黃金年代,給家電渠道最高扣點,做最好的裝修,深度培訓銷售員,然后猛砸廣告。

這些都是渠道的勝利。亦是品類空白時代的品類勝利。

而今天對于一批渠道致勝的企業來說,最核心的問題是:渠道成為了負擔,資產變成了負債,品牌基本沒有,有流水但沒有利潤。

07

這十年,真正的大浪潮之一,當屬移動互聯網的浪潮。但最后,項目那么多,誰賺到了大錢?

“信息流,商品流,資金流,關系鏈”只有這四者,才是生意的本質。

得一個,可占山為王。四者地其二三,巨無霸。

你看頭條系,騰訊系和阿里系,以及七小巨頭是不是都是這樣的。

信息流的戰爭是最早打響的,因為這個最易于搬到線上。

2010年時,信息的入口依然是搜索,但到了2013年這件事情就徹底變化了。百度的這十年是迷失的十年。頭條今天搶走的很多廣告,其實就是百度家的。

2010-2012年,是微博的高光時刻。作為一款橫跨后PC時代和移動時代的產品,使得新浪跨越了生死門,如果沒有微博,新浪應該和搜狐差不多了。

但微博想攻商品流和資金流,和社交鏈一直沒有成功,后來逐漸變成了娛樂性的媒體平臺,離社交越來越遠。

微博崛起那兩年,騰訊非常緊張,直到握住了微信這一張船票。關系鏈這東西太強了,并且是高度符合馬太效應的。

所以做個小工具那一類的創業,在整個產業進入第三個年頭的時候,就結束了。不是你技術不行,是你離錢太遠。

那幾年,北京中關村創業街如火如荼。有時候,我還挺想念那個有點虛幻的年代,你看那泡沫好美,好像看到了彩虹。雖然現在想想,那么多項目好像都很傻啊。

今天,邏輯和產業邏輯經常出現激烈的碰撞,并且互相不是很對付。這件事還會持續好幾年,直到大家都發現原來自己都是有短板的,我們需要融合,而不是誰領導誰。這就是互聯網的下一個十年。

08

2010-2020,其實橫跨了兩個周期。它包含了上一個周期的巔峰,和下降以及下一個的起點。

一切的邏輯正在發生切換。但是仍在分區域,分層次地逐步切換中。如果你的事業抉擇,暗合了產業周期,就是時來天地皆同力。如果反了,就遠去英雄不自由了。

所謂順勢而為,并不是瞎猜和一些似是而非的東西。本質上是科學的判斷。

是貨幣,地緣問題,政策,產能,供需,這一些的組合。才組成了真正的勢。

正如開篇所說,也許,現代醫學讓人可以活十個十年,但決定你人生高度的,只有其中的兩到三個,但更多時候,只有一個。

像一個沉穩且敏銳的獵人那樣,守候在下一個十年的路上,抓住一次屬于你的機會,那就是你的大時代。

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