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重磅!一文看透下一個十年的10大趨勢

2020-01-16 07:48 來源:造就

摘要:世界的社會、環境、政治和經濟體系正面臨不斷升級的挑戰,在未來10年,我們將看到自動化程度的提高、前所未有的創新、嚴重的環境挑戰、人口結構的變化等等,政府、公司和市場將面臨新的社會和環境挑戰。

你知道嗎?在接下來的十年里:

2020年,65歲以上老年人的人口數量將首次超過5歲以下兒童的人口數量。

2020年,人類將產生比可觀測宇宙中的恒星數量多40倍的數據量。

2021年,虛擬/語音數字助理的數量將超過世界人口。網絡犯罪的經濟成本將達到 6萬億美元,約為全球GDP的7%,比氣候變化的經濟成本還要高。全球央行資產負債表可能達到18萬億美元,約占全球GDP的1/5。

2022年,在12個行業類別中有超過40%的工作將由機器完成。

2024年,巴黎奧運會將首次將電子競技視為正式體育項目。

2025年,信息與通信技術行業的用電量占世界總發電量的1/5,產生的排放量將超過航空業。人們將每18秒與連接的設備進行一次交互,即每天4800次。

2027年,石油需求和生產將達到峰值。

2029年,5G移動網絡將達到滿負荷,6G網絡可能會出現。

2030年,公路上的內燃機/柴油車的數量將出現下跌。80%的中產階級將居住在歐盟和美國以外的國家。

下一個十年,我們將面臨什么?

世界的社會、環境、政治和經濟體系正面臨不斷升級的挑戰,在未來10年,我們將看到自動化程度的提高、前所未有的創新、嚴重的環境挑戰、人口結構的變化等等,政府、公司和市場將面臨新的社會和環境挑戰。

到2030年,世界人口將比今天增加近10億,給地球資源帶來巨大壓力。迅速老齡化的人口將影響養老金和醫療保健系統。到2035年,機器人自動化將取代多達50%的工作崗位。

與此同時,我們在創新和技術加速方面取得了前所未有的進步。到2030年,全球知識數據量或達到現在的32倍;2025年前后,我們將每18秒就與在線設備進行一次交互,而今天是每6.5分鐘交互一次;到2030年,全球將有5000億臺可連接設備。科技加速將釋放經濟價值,但將給政府和社會帶來前所未有的挑戰。

2010年代 VS 2020年代范式

下一個十年,將是“頂峰”的十年

2020到2030,將是一個突破性的“頂峰十年”,許多領域將到達拐點,而“一切照舊”的思維模式將不再可行。

舉例來講:

全球化:全球人口、貨物、資本的自由流動不再得到保證,這是數十年來的首次。

不平等:隨著“道德資本主義”的興起,利潤最大化不再是華爾街和股東的唯一目標。

人口年齡結構:全球人口中老年人的數量將多于兒童。

石油:隨著我們從化石燃料向可再生能源和電動汽車過渡,全球石油需求首次趨于穩定。

汽車:道路上柴油和內燃機車輛的總數量首次減少。

消費:隨著我們從所有制經濟轉向共享/循環經濟,發達市場中的炫耀性消費將下降。

從2020到2030的數據變化

下一個十年將有哪些趨勢?

近期,美國銀行發布了新報告《21世紀20年代改變世界的十大趨勢》,并指出了這十大趨勢中的“贏家”和“輸家”:

全球化頂峰:世界范圍內勞力、貨物和資本自由流動將終結。

  • 贏家:本地市場和實物資產

  • 輸家:全球市場

經濟衰退:更多投資者認為全球經濟處于周期后期,債券市場泡沫即將消散。

  • 贏家:通貨膨脹、實物資產、基礎設施

  • 輸家:增長、信貸、通貨緊縮

量化失敗:事實證明,貨幣政策在提振企業和家庭方面的效果越來越差。

  • 贏家:凱恩斯主義、黃金

  • 輸家:金融資產、貨幣主義

人口結構:老年人的數量將超過兒童的數量;每秒鐘有5人躋身新興市場中產階級,網絡世代人數超過千禧一代。

  • 贏家:電子商務、新消費者

  • 輸家:實體、傳統消費者

氣候變化:投資者比以往任何時候都更加關注全球變暖對經濟、社會、失業和移民的影響。

  • 贏家:清潔能源、電動汽車

  • 輸家:化石燃料、柴油汽車、一次性塑料

機器人與自動化:到2035年,有高達50%的工作崗位面臨被自動化取代的風險。

  • 贏家:自動化、本地生產、大數據和人工智能

  • 輸家:人類、全球供應鏈

互聯網的分裂:到2030年,中國將超過美國成為世界人工智能的領導者。

  • 贏家:新興市場/東方

  • 輸家:發達市場/西方

道德資本主義:20萬億美元的管理資產將在未來20年被投入“環境、社會和公司治理”(ESG)策略,接近標準普爾500指數的市值。

  • 贏家:ESG、影響投資、利益相關者

  • 輸家:一切照常投資、只追求利潤最大化的公司

萬物互聯:到2030年,將有5000億臺聯網設備,但同時也有可能導致隱私泄露加劇。

  • 贏家:物聯網、連通性、智能城市、科技巨頭

  • 輸家:隱私、離線

太空探索:旅游業和超微衛星是太空探索產業的下一個前沿領域,到2030年該行業價值可能會達到1千億美元。

  • 贏家:航空航天與國防

  • 輸家:已發射的衛星

未來十年十大趨勢

趨勢一?

全球化高峰:世界不是平的

不受限制的全球人口、貨物和資本流動不再得到保證,為小型企業、當地市場和不受歡迎的實物資產創造了機會。

全球化的支持者認為,20世紀70年代的高通脹通過消除資本壁壘(放松管制、開放資本賬戶等)得到了糾正。隨著社會努力解決不平等以及社會保障、養老金和通貨膨脹的沉重負擔,這些變化現在也受到威脅。1981-2016年貨物、人口和資本自由流動的時代即將結束,人們普遍認識到,雖然全球化意味著消費價格下降,但它也意味著增長放緩、就業不穩定和社會混亂。

美國對華貿易曲線和中國持有美國國債曲線

未來十年,貨物、人口和資本自由流動的中斷將對全球供應鏈、勞動力市場、利率和企業收益產生深遠影響。隨著大國試圖控制當地自然資源,將對貨幣和金融市場實施更嚴格的控制。隨著各國影響力的擴大,地緣政治基礎設施支出將加速增長。

各國將制定明確的國家產業政策,增加研發支出,以促進地方創新,保護新興產業,保護國家大企業免受外國惡意收購。

人口老齡化將迫使各國要么推行激進的民族主義政策,要么在嚴格的移民政策下爭奪高素質勞動力。

趨勢二?

經濟衰退:后周期、債券泡沫、通貨膨脹

收益率曲線反轉、全球制造業衰退、貿易摩擦和債務違約率上升,都引發了全球經濟衰退的擔憂;美國銀行認為,21世紀20年代市場最大的脆弱性來自債券市場泡沫,對下一次經濟放緩的反應將是通貨膨脹。

全球化、低利率以及傾向于最大流動性和最小增長的宏觀政策相結合,加劇了財富不平等,造成了相對于投資的全球儲蓄的盈余。更高的債務也未能帶來更高的增長(公司和政府的全球債務從2008年的1.05萬億美元增至2019年的247萬億美元)。

自1978年以來美國資產價格和美國勞動力參與率

相反,21世紀10年代的貨幣政策導致資產價格大幅上揚(和兩極分化),但經濟的紅利流向了資本持有者而非工人。對貨幣主義的依賴也意味著現代經濟擴張是由金融周期的繁榮和蕭條所推動的。

趨勢三?

寬松政策的失敗

投資者越來越擔心,盡管自2009年以來,盡管出現了768次降息和12萬億美元的量化寬松政策,但僅靠更多的貨幣政策不會提振企業家精神或帶來有意義的再通脹;銀行尤其會受到負利率政策(NIRP)的影響。

量化失敗,或貨幣政策無能,是指日益激進的央行調控行為和利用貨幣政策來刺激經濟的回報降低。

自全球金融危機以來,各國央行一直在制定一系列非同尋常的貨幣政策,以提振通脹和經濟增長:量化寬松、收益率曲線控制、零利率政策、負利率政策和流動性過剩接踵而至。768次降息(自2009年3月以來每4個交易日降息1次)和12.4萬億美元購買量的驚人組合,使利率跌至5000年來的低點。

自公元前3000年以來的利率

然而,過去10年,美國實際GDP的平均增長僅為2%,歐盟和日本GDP的增長為1%。貨幣的過剩供給被人口老齡化、債務過剩、銀行去杠桿化、技術顛覆所抵消。與投資相比,全球儲蓄過剩,也使企業家精神雪上加霜。貨幣政策沒有成功刺激再通脹,而是被鎖定在金融體系內,導致華爾街和中產的不平等。這反過來又導致人們對經濟衰退、債券泡沫和民粹主義抬頭的擔憂。

趨勢四?

人口結構變化:新消費者出現

到2030年,全球人口數量將增加10億,人口結構將發生巨大變化。隨著全球人口迅速老齡化,網絡世代超過千禧一代成為最大的群體,新中產階級消費者將在亞洲出現。此外,新消費者的偏好正從舊經濟轉向技術兼容、可持續性和體驗。

在接下來的10年內,美國、歐洲和日本將有12.8萬人達到退休年齡。到2050年,全球65歲以上的人口將達到21億,退休人員和在職人員的比例將達到1:4,而現在是1:8。人口老齡化的一個關鍵影響是,經濟體的儲蓄率趨于上升,而投資水平的則趨于下降。在印度、中國和美國的推動下,全球養老金儲蓄缺口將從2015年的70萬億美元飆升至2050年的400萬億美元,缺口比率將飆升至5%。總體而言,人口老齡化將促進儲蓄而不是消費,這將帶來通貨緊縮而不是通貨膨脹。

勞動力增長與通貨膨脹

自一萬年前以農業為基礎的文明開始以來,大多數人將首次不再“貧窮”:“中產階級”成為最大的消費群體。此外,大約每一秒鐘就有一個人能擺脫極端貧困,同時將有五個人成為中產階級。

全球中產階級是增長最快的消費群體,2018年該群體人數為36億,到2030年將增至53億。每年有1.5億新人進入這一群體,其中近90%預計在亞洲出現。在未來十年里,這個新興的中產階級群體的擴張速度將超過歷史上任何時期。到2030年,美國中產階級的消費能力仍將是全球最大的——2011年購買力平價約為16萬億美元——中國(14.1萬億美元)和印度(12.3萬億美元)緊隨其后。

躋身中產階級的家庭將購買耐用消費品,如冰箱、洗衣機、摩托車、空調,以及旅游、娛樂、衛生、教育和交通等服務。

趨勢五

氣候變化:讓地球再次綠意盎然

我們正在達到氣候變化的拐點,即到本世紀末,人類可能耗盡剩余的碳預算。全球海平面可能進一步升高,極端天氣造成的經濟損失將上升,經濟/政治損害可能導致氣候引起的移民、不平等和失業情況加劇。同時,21世紀20年代將是清潔能源解決方案的十年,“讓地球再次綠意盎然”(MEGA)戰略在全球經濟發展的地位將越來越重要。

氣候變化正在破壞我們的生活方式。全球變暖的加速意味著,過去四年是有史以來最熱的年份,而過去22年中有20年都是氣溫創新高的年份。極端天氣事件導致從2008年至2015年,平均每年有2500多萬人流離失所。與此同時,全球對不可回收塑料的依賴導致每年超過800萬噸的塑料廢物被投入海洋,影響著漁業和海洋生態系統。

即使到2040年實現凈零排放,氣溫上升也很有可能超過1.5度

聯合國預測,接下來的十年是完成“將2030年前的全球變暖控制在工業化前氣溫上升1.5攝氏度以內”目標的關鍵階段,要知道,僅上升4攝氏度導致的海平面上升就足以淹沒6億戶家庭。

遏制全球變暖的努力需要系統性的改變,這將為投資者提供大量機會。美國銀行估計,清潔能源市場價值已達3000億美元,而全球廢物處理行業的價值可能會達到2萬億美元。同樣,水基礎設施至少需要7.5萬億美元的累計投資才能達到預期目標。

趨勢六

“分割網”:技術至上和主權互聯網的競賽

進入21世紀20年代,中美之間的技術競爭正在升溫,產生了和互聯網相對的“分割網”。未來十年,由于超級大國(“主權互聯網”)的規則和標準存在差異,導致技術標準可能會出現分歧。在接下來的十年里,我們繼續看到中美兩國在量子計算、半導體、人工智能、5G通信網絡、網絡安全和空間等未來技術上展開競爭,這些技術遠遠超出了制造和貿易問題。到2030年,中國有望超過美國成為世界人工智能領域的領先者。此外,中國的“一帶一路”項目已經跨越60多個國家,覆蓋總人口達44億,即全球63%的人口。

將美國與中國作為最大貿易伙伴的國家數量對比,中國有124個,美國有56個

未來十年,美中之間將在量子計算、大數據、5G、人工智能、電動汽車、機器人和網絡安全等方面在技術上開展競爭,以期取得長期優勢。

中國的戰略是確保到2025年,中國有40%的手機芯片、70%的工業機器人和80%的可再生能源設備成為“中國制造”。國際貨幣基金組織(IMF)預測,未來幾十年,中美軍費開支將大幅增加,分別達到4萬億美元和3萬億美元。而與國家安全息息相關的網絡安全技術將在未來10年內受益。

量子計算專利申請國家排名

中國人口中只有一半是網民,但也已經是美國互聯網用戶數量的三倍。在有利的政策和政府的支持下,中國的科技公司可能會更好地利用這些數據趨勢。

中國的數據量也在高于平均水平,2017年僅11個月就產生了212.1億GB的數據流量,移動互聯網接入流量同比增長158.2%。思科估計,到 2022 年,全球移動數據流量的復合年均增長率為46%。

數據趨勢的不同意味著,BAT(百度、阿里巴巴和騰訊)可能比FAANG(Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和谷歌)處于更有利的地位,更能利用AI和大數據發展,因為大趨勢推動了中國潛在的增長。

趨勢七

道德資本主義

進入21世紀20年代,隨著從股東至上轉向利益相關者的更廣泛參與,資本主義正脫離完全專注于利潤最大化的目標,轉向道德資本主義。

未來十年將是實現2030年聯合國可持續發展目標(SDGs)的關鍵十年,我們將看到“環境、社會和公司治理”(ESG)理念影響投資,價值量化和無形資產顛覆傳統的投資方式。

聯合國可持續發展目標

與老一輩人相比,千禧一代可能更相信通過影響力投資實現更好的業績。對于資產和財富管理經理而言,這表明對 ESG理念、社會責任感和“影響力第一”的解決方案的需求日益增長。我們相信,一旦網絡世代成熟并參與到到生產性經濟中,ESG投資的趨勢將會進一步加強。

性別平等可推動全球GDP增長31%。根據世界經濟論壇的報告,該報告涵蓋的106個國家的總體性別差距可在108年內消除,其中最具挑戰性的性別差距,即經濟和政治賦權,可能需要202年和107年。

如果維持目前的趨勢,西歐的總體性別差距將在61年內消除,南亞是70年,拉丁美洲和加勒比地區是74年,東歐和中亞是124年,撒哈拉以南非洲地區是135年,中東和北非是153年,東亞和太平洋地區是171年,北美是165年。

據估計,到2025年,促進性別平等可推動全球GDP增長31%,即28萬億美元,相當于中美GDP的總和。

趨勢八

機器人與自動化:人工智能機器的崛起

到2030-2035年,全球多達8億個(即50%)的工作崗位可能面臨被自動化技術取代的風險。工業機器人的成本比2005-2014年下降了27%,預計到2025年還將再下降22%。另一方面,在機器人過程自動化(RPA)、速度工廠和其他應用案例的推動下,工業機器人市場規模正在從2016年的380億美元增至2023年的710億美元。進入21世紀20年代,大數據和AI的基本趨勢正在加速走向“技術奇點”的指數級門檻。

機器人和自動化并不是新概念,但下一代機器人和自動化可能更具變革性:到2035年,多達50%的工作崗位面臨被取代的風險,更好的計算機和人工智能正在推動許多不同領域的改進,如光學傳感、機器視覺、語音識別、環境心理傳感器、運動執行器,這些領域將機器人和自動化推向一個新的水平。

21世紀20年代需要關注機器人和自動化的主要趨勢有:制造業回流、自動駕駛車輛、人工智能解決方案、農業自動化。

摩爾定律/計算指數增長推動我們走向AI奇點

工業機器人技術發展迅速,雖然全自動工廠并不能應用于所有類型的制造中,但越來越多的工作可以被自動化。這一趨勢降低了體力勞動的重要性,使流程更加高效。這種轉變可能會對全球供應鏈產生重大影響,尤其是與過去幾十年相比,當時廉價的新興市場勞動力是全球化的最大推動力。

趨勢九?

智聯萬物:無處不在的連接和隱私的消亡

進入2020年,我們只有300億臺設備接入互聯網,但到2030年,在智能城市(包括未來移動、能源、5G、物聯網等元素)增長的推動下,這一數字可能增長到5000億。城市化地區已經創造了全球經濟活動85%的價值,但到2030年,這一增長將從2015年的62萬億美元進一步增至115萬億美元。

21世紀20年代城市化進程進一步推進,意味著城市內部的問題將加劇。然而,智能移動、智能建筑、大數據、基礎設施和通信等新解決方案將是改善城市生活的關鍵。

到2030年,自動駕駛汽車產生的數據將超過人類,而一個智能城市產生的數據會比所有自動駕駛汽車加起來還要多。我們將會有無處不在的寬帶連接(覆蓋全球84%)、下一代基礎設施(5G比4G快100倍)、物聯網(到2030年5000億臺互聯設備)、大數據(到2025年,全球數據量為175ZB)、云計算(安全、可訪問)、自動駕駛汽車(減少交通事故)和人工智能(預測趨勢、進行輔助決策)。智能城市可使能耗和犯罪率降低30%,交通延誤和水資源損失降低 20%。

城市化進程

但我們的代價會是隱私的消亡嗎?

有三個關鍵趨勢將決定創新是否能“戰勝”隱私:一是已經建立并融入社會的互聯世界讓我們沒有退路(全球43%的互聯網用戶已經是移動互聯網用戶);二是隱私悖論,即消費者不太可能減少與商業服務的互動,因為他們選擇了便利而不是隱私(在接受調查的1500名美國消費者中,79%表示他們愿意為“明確的個人利益”而放棄個人數據);三是立法,立法是保護隱私和改善數據治理的唯一動力。

趨勢十?

宇宙探索:尋找最后的邊界

在未來十年我們將進入一個新的太空時代。

雖然只有560多人曾經到過太空,而全球人口有70億,21世紀20年代將是太空民主化與新技術的十年。

預計到2025年,政府在太空方面的支出將達到790億美元,而到2030年,涉及超微衛星、太空旅游等的空間市場規模可能達到近1萬億美元。

超微衛星的發射將迎來爆發

在接下來的十年里,我們將進入一個全新的、激進的太空時代,這一時代可能遠超20世紀60年代的登月時代。新技術(可重復使用的火箭)、創新的私人公司、電子技術的小型化和新服務(太空互聯網、太空旅游)可能以前所未有的方式徹底改變太空。

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